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Es bleibt keine andere Wahl: Natsu befiehlt seinen Freunden, den Dragonoid mit ihm im Inneren zu zerstören, da dieser sonst Magnolia zerstören wird. Gray beichtet derweil Makarov seine ursprünglichen Absichten und will erneut aufbrechen, um Natsu zu retten. Vorher verrät der Gildenmeister ihm jedoch noch einen geheimen Plan. Wird es ihnen rechtzeitig gelingen, Daphne aufzuhalten?...
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