Die Angriffe auf die Allianz hören nicht auf. Es gibt Hinweise auf einen Verrat unter den Völkern. Sheridan gibt sein Bestes, damit es nicht zum offenen Konflikt innerhalb des Bündnisses kommt. Die Auseinandersetzung mit den Telepathen auf Babylon 5 eskaliert. Byron gerät zwischen die Fronten. Unterdessen entdeckt Londo in einem Verließ der Centauri eine alte Bekannte.