Bester will die Situation auf der B 5 in den Griff kriegen. Byron und einige Telepathen fällen eine tragische Entscheidung. Bester hat Garibaldi manipuliert, der nun nicht mehr Herr seiner selbst ist. Er wird rückfällig und greift zur Flasche. Auf der Erde wird ein Anschlag aufs PSI-Hauptquartier verübt. Die Hoffnung auf eine Heimat für die Telepathen schwindet...