Das Dschungelbuch

Mogli pflückt köstliche Pfirsiche, während es Darsi mehr auf die Würmer in den Früchten abgesehen hat. Zum Schutz begleitet ihr Panther-Freund Baghira die beiden. Denn sie befinden sich ganz in der Nähe des "Tals des Nebels" - im Revier des gefährlichen Panthers Kala. Als der dann tatsächlich auftaucht, kämpfen die beiden Raubkatzen miteinander, und Baghira wird an der Vorderpfote verletzt. Die drei Freunde können sich retten, doch Baghiras Wunde entzündet sich schwer. Balu weiß nur noch ein Mittel: An der Wunde müssen schwarze Maden angesetzt werden. Aber die gibt es nur im "Tal des Nebels", in Kalas Revier. Mogli und Darsi machen sich allein auf den gefährlichen Weg.