Bei den Misfits geht es drunter und drüber. Völlig überraschend wird Billy Hayes (Dean Paul Martin) festgenommen und des Nationalverrats beschuldigt, nachdem fälschlicherweise ein Mixer an seine Adresse geliefert wurde. Zur gleichen Zeit bekommt es Dick Stetmeyer (Max Wright) plötzlich überraschend mit dem FBI zu tun ...