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Die Zauberbohne wächst und wächst und wächst. Sie führt die drei Freunde Waldo, Hoppity und Fillmore Richtung Himmel. Dort oben finden sie das Schloss des Riesen, in dem Jack gefangen gehalten werden soll. Als der Riese gerade zum Mittagessen fortgeht, suchen Waldo, Hoppity und Fillmore nach Jack und entdecken einen Zwerg.
(Sky)
