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Als Francis und Mary nach ihrer Hochzeitsreise an den Hof zurückkehren, warten alle sehnsüchtig auf einen Thronfolger. Henry stellt Kenna indes wie vereinbart einen Freier vor, den Erzherzog Ferdinand von Böhmen. Die Sache verkompliziert sich jedoch, als dessen Schwester im stürmischen Liebesakt mit Henry aus dem Fenster in den Tod stürzt. Lola, die keinen Ausweg weiß, will ihr Kind abtreiben.
(Glitz)