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Banning hat ein Parfüm entwickelt, das jeden, der damit in Berührung kommt, willenlos macht. Er heuert das Fotomodel Claire an, um einflussreiche Geschäftpartner mit Hilfe des Duftes um den Finger zu wickeln. Ethaniel und Laura bekommen Wind von der Sache und fliegen sofort nach New York. Dort gerät Ethaniel prompt unter Claires Bann.
(Sky)