Kitty glaubt, in Watsons neuem Chef den Mann zu erkennen, der sie entführt und ein anderes Mädchen getötet hat. Sherlock und Joan sind um Kittys Sicherheit besorgt und beginnen zu ermitteln.
Obwohl Holmes (Jonny Lee Miller, r.), Watson (Lucy Liu, M.) und Captain Gregson (Aidan Quinn, l.) sicher sind, dass Del Gruner der Gesuchte ist, weisen alle verwertbaren Spuren auf einen anderen Verdächtigen - der ist allerdings tot ...