Raumschiff Enterprise

Bei der Erschließung eines rohstoffreichen Planeten wird Captain Kirk unruhig, als er den Geruch von süßem Honig wahrnimmt. Er versetzt seine Leute in höchste Alarmbereitschaft. Als Mitglieder seines Bodenteams tatsächlich angegriffen und getötet werden, scheint Kirk genau zu wissen, worum es sich bei dem Wesen handelt. Die Mannschaft der Enterprise jagt den Angreifer von der Planetenoberfläche und setzt die Verfolgungsjagd im Weltall fort. Als Captain Kirk sich immer weiter in die Bekämpfung der feindseligen Wolke hinein steigert, beginnen Mr. Spock und Schiffsarzt Dr. McCoy ernsthaft an seinen Führungsqualitäten zu zweifeln. Doch es stellt sich heraus, dass der Captain dieser Wolke bereits in der Vergangenheit begegnet ist und seitdem eine Rechnung mit ihr offen hat.