Raumschiff Enterprise

Mr. Spock erhält eine Eingebung, derzufolge das vulkanische Raumschiff Intrepid zerstört wurde. Ein Notruf der Föderation bestätigt Spocks Vision. Nicht nur die Intrepid, sondern auch das gesamte Sonnensystem Gamma 7A wurde völlig zerstört. Als sie sich den Überresten von Gamma 7A nähern, erscheint vor der Enterprise ein riesenhaftes dunkles Objekt, das offenbar alle Energie in seinem Umfeld aufsaugt.