Heidi

Heidi vermisst schon jetzt ihre Berge. Um sie sehen zu können, macht sie sich während der Mittagsruhe heimlich auf die Suche nach dem höchsten Punkt der Stadt. Auf der Straße lernt sie Rudi kennen, einen frechen Drehorgelspieler in Peters Alter. Er hilft ihr, sich in Frankfurt zurecht zu finden und den übellaunigen Küster des Glockenturms zu überlisten. Doch oben angekommen, ist die Enttäuschung groß, als Heidi nichts weiter als ein Häusermeer erblickt. Der Küster versteht ihr Heimweh, lehrt sie stattdessen ihre Phantasie zu benutzen und überlässt ihr zum Trost zwei obdachlose Kätzchen.