Im Gefangenenlager treffen Worf und Garak auf Tain, Martok und: Dr. Bashir. Denn ein Wechselbalg hat seine Stellung auf der DS9 inne und bereitet eine Supernova auf Bajor vor. Unterdessen erreichen Hunderte Dominionschiffe den Alphaquadranten mit Kurs auf Cardassia. Sisko erfährt, dass Dukat längst ein Partner des Dominions ist. Eine aussichtslose Schlacht steht vor der Tür.
