Earth 2

Alonzo und Morgan finden auf einer ihrer endlosen Erkundungsfahrten endlich einen möglichen Weg, der sie aus den Bergen ins Tal führen könnte. Aber die Freude währt nicht lange, denn es passiert etwas, das einen Aufbruch des Camps wieder verhindert. Prachtvolle Blumen öffnen plötzlich ihre Knospen und besprühen Bess und Danziger mit einem rätselhaften Pollenstaub. Beide haben fortan starke Schmerzen und aus ihren Mündern fließt eine Art Nebel. Julia saugt Danziger diesen Nebel aus den Lungen und gibt ihm ein eigens entwickeltes Medikament. Doch Bess ist durch den Staub zur Überträgerin einer unbekannten Botschaft geworden und macht sich, unter einem rätselhaften Zwang stehend, auf den Weg nach Norden. Verzweifelt folgt ihr Morgan. Als Bess erschöpft zusammenbricht, saugt er den "Nebel" aus ihr heraus und wird damit ebenfalls zum Träger der Botschaft. Instinktiv wird er an den richtigen Ort geleitet. Alonzo und Julia, die die beiden verfolgt haben, können sie im letzten Moment vor einer Katastrophe retten. Die Aufgabe aber haben Bess und Morgan erfüllt. Der Frühling bricht aus der Erde, und der Planet, der keine Wärme spenden konnte, ist erlöst.