Ray Donovan

Nachdem Ray Mickey retten konnte, drängt er ihn, L. A. endgültig zu verlassen. Finney und Cochran verschwören sich gegen Ray und versuchen ihm einen Mord anzuhängen. Mickey will von Rays Warnungen nichts wissen und gibt stattdessen lieber eine Abschiedsparty. Während Bridget von ihrem Mathelehrer abgewiesen wird, kommen sich Abby und ihr Schwager Terry näher. Die Schlinge um Rays (Liev Schreiber) Hals wird immer enger. Ed Cochran (Hank Azaria) und Medienmogul Andrew Finney (Ian McShane) wollen ihm den Mord an Finneys Schwiegersohn Varick Strauss anhängen. Nachdem Cochran der Polizei den vermeintlichen Fundort der Leiche mitgeteilt hat, muss Avi (Steven Bauer) aktiv werden. Ray muss nicht zwangsläufig seine Unschuld beweisen, sondern versucht stattdessen der Polizei einen Schuldigen zu liefern - dabei könnte auch Paige Finney (Katie Holmes), die machthungrige Tochter seines ehemaligen Klienten, helfen. Obwohl Ray Mickey (Jon Voight) einen Umzug nach Reno nahelegt, weigert dieser sich und feiert stattdessen im Kreis der Familie. Durch seine fingierte Alzheimer-Diagnose wittert Mickey eine Chance, doch noch in Los Angeles zu bleiben und spielt einmal mehr mit den Gefühlen seiner Söhne. Bridget (Kerris Dorsey) verfolgt aggressiv ihren Plan, mit ihrem Mathelehrer eine Beziehung einzugehen, ohne Erfolg. Ihre Mutter Abby (Paula Molcomson) und ihr Onkel Terry (Edie Marsan) versuchen sie einzunorden und stellen fest, dass sie mehr verbindet, als ein gemeinsames Interesse.