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Der Herzog bekommt von einem Verwandten aus Italien, dem berühmten Künstler und Architekten Graf Fitti, die Aufforderung, sich am Wettbewerb um den phantasievollsten Palast zu beteiligen. Der Palast des Herzogs befindet sich zur Zeit in aber desolatem Zustand. Und die Staatskasse ist leer. Deshalb verpflichtet der Herzog alle Untertanen zur unentgeltlichen Renovierung. Castillo und die Prinzessin gestalten alle Fassaden im Grafittistil, was nicht nur von den konservativen Mönchen kritisiert. Sondern auch von der übrigen Bevölkerung abgelehnt wird. Doch Castillo setzt sich durch.
(KI.KA)