Der Besitzer einer Kleiderfabrik wird erschossen. Eine Spur führt Fred Thursday zu den Matthew-Brüdern und in Oxfords Gangster-Milieu. Die Brüder sind die Nachfolger des Gangsterbosses Harry Rose.
Felix Lorimer (Mark Heap), der ehemalige Tutor von Morse, bittet diesen um einen Gefallen. Morse soll herausfinden, was der neue Freund seiner baldigen Ex-Frau so treibt.