Der Bauleiter einer Navy-Baustelle wurde getötet und eine nicht unerhebliche Menge TNT entwendet. Offenbar steckt der Sprengstoffexperte Julian Kaufman dahinter, der kurz darauf ums Leben kommt.
Bei der Untersuchung eines Mordes stößt das NCIS-Team auf einen Drogenring, der gestohlenes TNT der Navy zu Kokain verarbeitet. Zu ihrer Überraschung treffen sie dort auf Sonja (Shalita Grant l.), die ihre Schulfreundin Marion (Samaire Armstrong, r.) als Kopf der Bande enttarnen will ...