Waylon Smithers ist wegen seiner unerwiderten Liebe zu seinem Chef Mister Burns frustriert und am Boden zerstört. Daher macht sich Homer auf die Suche nach einem neuen Liebhaber für ihn.
Da sich Smithers (M.) über Mr. Burns' fehlender Zuneigung ihm gegenüber aufregt, versucht Homer alles, um für Smithers endlich einen Freund zu finden. Dies gelingt ihm auch. Doch haben Julio (r.) und dieser wirklich eine gemeinsam Zukunft vor sich?