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Werner Schmidbauer und Willy Michl wandern gemeinsam zum 1.808 Meter hohen Schwarzenkopf. Unterwegs erzählt der urbayerische Indianer, Sänger, Komponist und Buchutor Geschichten aus seinem Leben. Die Natur hat für Willy Michl eine große Bedeutung, in den Wolken leben für ihn die Geister der Ahnen. Auf dem Gipfel spielen Schmidbauer und Michl gemeinsam den Song "Blues goes to mountain".
(Bayerisches Fernsehen)