Bubu, der Hund mit dem Hausschuh

Beim Betrachten der Wolkenbilder schläft Schweinchen ein. Bubu rennt Arnold hinterher, der über einen Regenbogen in die Wolken klettert. Dort oben trifft Arnold auf einen kleinen Wolkenhasen, mit dem er herum tollt. Bubu fährt ihnen mit einer Wolkenlokomotive hinterher. Als ein Gewitter aufzieht, fallen Bubu und Arnold mit dem Regen auf die Erde, direkt auf Schweinchen, das ihnen natürlich kein Wort glaubt.