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Joe (Luke Kleintank) kehrt nach New York zurück und verhandelt dort mit den Nazis bezüglich des Films. Juliana (Alexa Davalos) erwacht unterdessen bei Hawthorne Abendsen (Stephen Root), dem Mann im hohen Schloss. Der zeigt ihr verschiedene Filme mit unterschiedlichen Realitäten. Nachdem sie von Abendsen Hinweise auf die Verhinderung eines Atomkriegs erhält, gilt sie als Ziel des Anführers der Westküstenrebellion.
(DK)
