Alan aide Bethany Horowitz à combattre une société dans l'industrie du tabac. Mais lorsqu'il apprend que l'avocate de la défense n'est autre que son ancienne maitresse, Alan craint de ne pas pouvoir mener le procès à bien.
Carl Sack poursuit une société qui a égaré les cendres de la mère d'une cliente particulièrement coriace. L'entreprise aurait remplacé les cendres par du zirconium alors qu'ils avaient initialement promis des diamants. Pendant ce temps, Alan et Denny passent l'examen de " gardien de côte ".
Bethany (Meredith Eaton) und ihre Mandantin Maureen (Wendy Gazelle, r.) benötigen die Hilfe von Denny (William Shatner, l.), Alan (James Spader) und Jerry (Christian Clemenson, M.). Maureens Vater ist an Lungenkrebs gestorben, und nun gibt sie dem Zigarettenhersteller die Schuld!
Une juriste sexy, Lorraine Weller, qui partage un passé romantique avec Alan Shore, est embauchée au cabinet. Alan a de plus en plus de difficultés avec les femmes, notamment depuis que la juge Gloria Weldon veut un enfant de lui.