In der Wüste von New Mexico kommt es zum Treffen zwischen Walter White (Bryan Cranston) und Drogenboss Gustavo 'Gus' Fring. Walter inszeniert sich bei diesem Treffen mit schwarzem Hut als Heisenberg.
"Breaking Bad", "Sagen Sie meinen Namen." Walter braucht neue Geschäftspartner, nachdem Mike aus dem Drogengeschäft aussteigen will. Mike bekommt 5 Millionen Dollar und zuvor soll er noch für Walter weitere Verbindungen herstellen. Selbst Jesse will von Drogen nichts mehr wissen und erklärt Walter, dass er nicht mehr als sein Kompanion fungieren wird. Also braucht Walter einen neuen Hilfskoch und engagiert dafür einen gewissen Todd, der vorerst keine Ahnung von Chemie hat, jedoch sehr engagiert ist, die notwendigen Dinge zu erlernen.Im Bild (v.li.): Aaron Paul (Jesse Pinkman), Bryan Cranston (Walter White), Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut).
Walters (Bryan Cranston) Idee ist nicht aufgegangen: Drogenboss Gustavo Fring ist unversehrt und weiß nun, dass nach seinem Leben getrachtet wird. Nun haben Walter und Jesse keine Zeit zu verlieren...
"Breaking Bad", "Offene Worte." Skyler möchte Walter dabei helfen das Drogengeld zu waschen, um Hanks Therapie bezahlen zu können. Skyler schlägt vor, dass Walter die Autowaschanlage kaufen soll, in der er früher gearbeitet hat. Als Walter ihr erklärt, dass er bereits jemanden hat, der ihm dabei hilft, möchte sie mehr davon wissen. Außerdem erfährt er, dass Skyler die Scheidungspapiere nie eingereicht hat. Und Walter wird von Gus zum Essen eingeladen, er möchte mit ihm etwas besprechen.Im Bild (v.li.): Bryan Cranston (Walter White), Giancarlo Esposito (Gustavo 'Gus' Fring).
Nach dem missglückten Anschlag auf Gus haben Jesse (Aaron Paul, l.) und Walter (Bryan Cranston) keine Zeit zu verlieren: Sie müssen Gus an einen Ort lotsen, wo seine Überwachungskameras nicht jeden Winkel des Raumes scannen.
Gustavo 'Gus' Fring (Giancarlo Esposito) nimmt in der Wüste Walter in Empfang und macht ihm klar, dass er keine Verwendung mehr für seinen ehemaligen Meth-Koch hat...
"Breaking Bad", "Phönix." Jane pocht bei Walt auf Jesses Anteil. Kurze Zeit später erwischt Janes Vater die beiden mit Drogen. Er droht, die Polizei zu holen. Jane schafft es, ihn davon abzuhalten, indem sie verspricht wieder in die Entzugsklinik zu gehen. Als Walt den beiden Jesses Anteil aus dem Deal bringen will, findet er sie zugedröhnt vor. Besonders Jane befindet sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Inzwischen hat Flynn eine Web-Seite gestaltet, die für Walt Spenden sammelt.Im Bild (v.li.): Bryan Cranston (Walter White), Dean Norris (Hank Schrader).
Während Walter das Methlabor wieder aufbauen will, möchte sein Partner Jesse Lee Pinkman (Aaron Paul) nach den Erlebnissen mit Drogenboss Tuco nur noch sein Haus verkaufen und aus der Drogenszene aussteigen.