Michael défie ouvertement Freddie en forçant une jeune femme à lui vendre son commerce pour la moitié de son prix, à l'aide de son ancien associé Pete. La commerçante se tourne alors vers Tommy qui l'envoie vers le détective Declan Giggs, un ancien petit ami de sa soeur. Celui-ci va aller jusqu'à se compromettre afin de faire disparaître la plainte. Alors que Tommy tente d'empêcher la construction de la nouvelle autoroute en faisant affaire avec un mystérieux homme d'influence, il va se retrouver à soudoyer et même à faire du chantage à deux autres députés. Eileen est tiraillée par l'attitude qu'elle doit avoir en public et sa souffrance personnelle. Mais elle remet les choses en perspectives lorsqu'elle apprend les ennuis de santé de sa belle-soeur.
Freddie Cork, le chef de la mafia locale, menace de faire la peau à Michael si Tommy ne lui fait pas passer des contrats. Michael quant à lui passe à tabac Moe, l'un des sous-fifres de Freddie, qui contrôle à présent son ancien territoire. La femme de Tommy, Eileen a une aventure secrète avec Carl, un ancien petit-ami, dans un motel du coin où ils ont des relations sexuelles et fument de l'herbe. Finalement, Michael et Freddie concluent un marché bien fragile.