Michael (Jeffrey Donovan, r.) ist skeptisch: Weiß Kunsthändler Scott Chandler (Joel Gretsch) wirklich nicht, warum man ihn verfolgt, oder hütet er ein Geheimnis?
Michael (Jeffrey Donovan, l.) gelingt es, Vaughn (Robert Wisdom), der einen Schwerverbrecher versteckt hält, davon zu überzeugen, ein Treffen mit diesem zu arrangieren.
Gabriel (Carlos Bernard) musste mit ansehen, wie eine Firma ungestraft die gesamte Gegend mit Chemikalien verseuchte. Als seine eigene Tochter deswegen stirbt, will er sich an den Verantwortlichen um jeden Preis rächen.
Mindestens 30 Mal am Tag ruft Madeline Westen (Sharon Gless) ihren Sohn Michael (Jeffrey Donovan) an. Sie freut sich, dass er nach langer Zeit im Ausland wieder in Miami und somit in ihrer Reichweite ist.
Michael (Jeffrey Donovan, l) erhofft sich von dem Gespräch mit den Schwerverbrecher Simon Escher (Garret Dillahunt) vor allem Eines: Er will herausfinden, wer noch hinter der Bibel her ist!
Michael Westen (Jeffrey Donovan) und sein Team sind auf den Spuren eines Waffenschiebers mit dem Spitznamen 'Cobra'. Doch können sie den Verbrecher fassen?
Armand (Gavin Rossdale) ist bereit Fiona (Gabrielle Anwar) bei der Suche nach einem Bombenbastler zu helfen, allerdings soll sie im Gegenzug einen Lastwagen mit Munition vom Werksgelände einer Munitionsfabrik stehlen.
Agent Pearce (Lauren Stamile) schickt Michael Westen (Jeffrey Donovan) nach Caracas in ein romantisches Hotel. Allerdings erwartet ihn kein erholsamer Urlaub...
Um eine knallharte Agentin zu fassen, wartet Sam (Bruce Campbell) als Wachmann verkleidet auf seinen Einsatz. Doch diese ist gewiefter als zunächst angenommen und der Plan droht zu scheitern.
Um den Drahtzieher einer Menschenhändlerbande zum Reden zu bringen, benötigt Michael (Jeffrey Donovan) die Hilfe seiner Mutter Madeline (Sharon Gless). Sie soll als Krankenschwester auftreten und den Mann durch Verabreichung von Drogen gefügig machen!
Michael (Jeffrey Donovan) hat zwar das Vertrauen des verwöhnten Gangstersohnes gewonnen, jedoch nicht damit gerechnet, dass dessen Vater noch lebt und viel gewiefter ist.
Michael (Jeffrey Donovan) willigt ein, einer Kellnerin zu helfen, die von einem Drogenboss bedroht wird. Sie hatte beobachtet, wie dieser einen Pizzaboten übel zugerichtet hatte, und ist die einzige Zeugin.
Durch Fotos einer Bombe soll Armand (Gavin Rossdale) helfen herauszufinden, wer deren Bastler sind - allerdings bietet dieser seine Leistungen nicht umsonst an...