Als Dr. Derbyn (James Bradshaw, r.) Fred Thursday (Roger Allam, l.) und Jim Strange (Sean Rigby, M.) über den Tod des Mordopfers aufklärt, verhält sich Thursday merkwürdig. Es scheint, als würde ihm dieser Mord bekannt vorkommen.
Die junge Pamela Walters (Sophie Stuckes, r.) - Schwägerin des Toten Dr. Cartwright - scheint es dem jungen Endeavour Morse (Shaun Evans) angetan zu haben.
Felix Lorimer (Mark Heap), der ehemalige Tutor von Morse, bittet diesen um einen Gefallen. Morse soll herausfinden, was der neue Freund seiner baldigen Ex-Frau so treibt.
Fred Thursday (Roger Allam, l.) und Jim Strange (Sean Rigby, r.) werden wegen eines Mordfalls zu einem Friedhof außerhalb von Oxford gerufen. Morse (Shaun Evans) ist dieses Mal nicht vor Ort, da er krank ist.
Im Aufenthaltsraum der Band Wildwood wurde Marihuana gefunden. Shirley Trewlove (Dakota Blue Richards, l.) und Endeavour Morse (Shaun Evans, r.) befragen die Bandmitglieder Nick (Will Payne, 2. v. l.) und Ken Wilding (Michael Fox, 2. v. r.) dazu.
Der Fund eines weiteren Mordopfers in einer Kirche stellt Inspektor Morse (Shaun Evans) vor neue Herausforderungen. Nun folgt der Ermittler den Spuren eines erbarmungslosen Serienkillers.