Borsti, die verzauberte Bürste, hat sich wie ein sehr freches Hündchen verhalten. Sie hat es übertrieben. Chips und Digby möchten, dass Fizzy Borsti wieder zurück in eine ganz normale Bürste verwandelt.
Die Freunde sind auf der Suche nach Digbys Flugdrachen am Rande des Sumpfes angelangt. Vor lauter Angst vor dem Matschmonster sind Grummel und Fizzy auf den Baum geklettert. Digby will hinterher, und Chips ist vor Schreck wie gelähmt.
Die Maus Arni soll für Albert, den Dachs und Ladenbesitzer in "Apfelstern", das letzte besonders große Himbeermarmeladenglas am Zug abholen. Es soll zum Schluss ganz oben auf die Pyramide aus Marmeladengläsern gesetzt werden.
Die Maus Arni und Grummel sind auch ein Team auf der Nussjagd. Arni versucht, mit einem Nussdetektor, den Grummel selbstgebaut hat, die Nüsse aufzuspüren.
Die Fee Fizzy hält das bereits ramponierte Päckchen für Digby in der Hand. Mit einem Zauberspruch möchte sie es wieder sauber und heile machen. Doch Grummel und Chips haben da so ihre Bedenken.
Grummel ist grummelig. Er will keine Schnecken haben, die ihm das Frühstücksbrot anknabbern. Digby versucht ihn zu besänftigen, eigentlich sind die kleinen Kriechtiere doch ganz niedliche "Schmuseschnecken".
Digby meint, kein richtiger Drache zu sein und fragt sich "Wer bin ich?". Um das herauszubekommen, versucht er sich unter anderem als Fee. Fizzy weiß nicht so genau, was sie davon halten soll.
Fizzy hat den Auftrag, eine gute Tat zu vollbringen. So versucht sie, mit ihrem abgeknickten Zauberstab ihren Freunden zu helfen. Doch Digby weiß, Fizzys Zauberversuche gehen oft schief, darum hält er sicheren Abstand.
Arni, die kleine Maus, liefert das Zauberbuch bei der Fee Fizzy ab. Fizzy ist nicht wirklich froh, sie wollte doch eigentlich gerade gemütlich ihren Milkshake trinken.
Eigentlich sollten heute Nacht die Polarlichter zu sehen sein. Aber Alberts Barometer hat einen Regensturm für nachts angekündigt. Um Digby und Chips aufzuheitern, hat Albert kurzentschlossen ein Feuerwerk organisieret. Arni, die Maus, verteilt die Einladungen in "Apfelstern".
Die hinterlistige Elfe Grizel ist mit ihrem Kumpel Mungo ein Team auf der Nussjagd. Sie findet die Nüsse durch Schummelei - aber ihr Glück ist nicht von langer Dauer.
Dieser Feenkuchen ist zu klein! Für den Besuch von Grummels kleinem Bruder muss ein größerer Kuchen her. Fizzy will den kleinen Kuchen mit einem Zauberspruch vergrößern. Ob das klappt?
Digby ist auf der hergezauberten Regenwolke gelandet. Ob er die freche Regenwolke irgendwie bändigen kann? Chips, Grummel und Fizzy geben von unten gute Ratschläge.
Fizzy, die Fee, hat eine Regenwolke gezaubert, doch die macht was sie will. Meistens regnet sie sich direkt über jemandem aus. Darum flüchten Chips, das Eichhörnchen, und Fizzy vor ihr.
Fizzy hat mal wieder versucht zu zaubern – doch irgendwie hat der Zauberspruch nicht richtig funktioniert. Digby ist ratlos, was sollen sie jetzt mit all den Äpfeln machen?