Ada Graustein (Clare Higgins), die Direktorin der Hexenakademie, trägt gerade ein Duell gegen ihre Zwillingsschwester aus. Dabei sieht sie den fliegenden Wandbehang nicht auf sich zukommen.
Mildred (Bella Ramsey, 2.v.l.) und die Direktorin Ada Graustein (Clare Higgins) sind durch den Nebel in die Akademie der Vergangenheit gelangt. Dort sind sie auf Mona, die Oma von Maude (Meibh Campbell, l.), und die Zwillingsschwestern - Ada (Clare Gower, r.) und Agatha (Sarah Gower) Graustein (2.v.r.) - als junge Mädchen gestoßen.
Die Vertretungslehrerin Frau Düsternis (Rachel Bell, M.) macht tollen Unterricht. Nur Maude (Meibh Campbell, l.) und Edith (Tamara Smart, r.) wissen, dass es in Wirklichkeit ihre Freundin Mildred ist, deren Weisheitszauber sie nicht klüger, dafür aber älter gemacht hat.
Das Duell zwischen den Zwillingsschwestern beginnt! Wer wird gewinnen: Ada, die Direktorin, oder Agatha, ihre Zwillingsschwester? (beides Clare Higgins)
Frau Graustein hat Geburtstag. Am Abend auf dem Überraschungsfest bieten die drei Freundinnen - Edith (Tamara Smart), Maude (Megan Hughes) und Mildred (Bella Ramsey) - eine Aufführung dar.
Frau Graustein hat Geburtstag. Am Abend auf dem öberraschungsfest bieten die drei Freundinnen - Edith, Maude und Mildred (Tamara Smart, Megan Hughes u. Bella Ramsey, v. l. n. r.) - eine Aufführung dar.Â
So viele Esthers (Jenny Richardson)! Eigentlich wollte Esther nur einen Klon von sich zaubern. Doch dann ging etwas schief. Mildred (Bella Ramsey, M.) muss jetzt sicher herausfinden, welches die echte Esther ist, denn die hat den wertvollen Grundstein in der Tasche. Maude (Megan Hughes) und Edith (Tamara Smart) schauen zu.
Mildred (Lydia Page, r.) ist froh, denn Maude (Megan Hughes, M.) ist wieder sie selbst. Maude hat den Zauber des Coolnesstranks aufgelöst. Den Trank hatte sie von Felicitas (Dagny Rollins) geklaut, die ohne diesen Trank als "Grüne Hexe" herumläuft.
Mildred (Bella Ramsey, 2.v.r.), Maude (Megan Hughes, r.) und Edith (Tamara Smart, 2.v.l.) sind Frau Graustein (Clare Higgins, l.) zur Sitzung des Zauberrates gefolgt. Ob die Mädchen sich dort Gehör verschaffen und verhindern können, dass ihre Direktorin die Akademie verlassen muss?
Mildred (Bella Ramsey, 2. v. r.), Maude (Megan Hughes, r.) und Edith (Tamara Smart, 2. v. l.) sind Frau Graustein (Clare Higgins, r.) zur Sitzung des Zauberrates gefolgt. Ob die Mädchen sich dort Gehör verschaffen und verhindern können, dass ihre Direktorin die Akademie verlassen muss?Â
Die neue Kunstlehrerin Frau Schimmel (Mina Anwar) fällt an der Akademie auf. Sie ist bunt gekleidet und macht lockeren kreativen Unterricht. Mildred (Bella Ramsey, l.) gefällt das.
Mildred (Lydia Page, l.) ahnt, dass Esther (Jenny Richardson) ihren Reparier-Zauber mit Felicitas Hilfe verhext hat und so Frau Graustein in Scherben zerfallen hat lassen.
Die drei Freundinnen - Beatrix (Ynez Williams, 3.v.r.), Sybille (Trixie Hyde, 2.v.r.) und Clarissa (Kitty Slack, r.) - freuen sich mit Frau Tapioka (Zita Sattar, M.): Frau Graustein (Clare Higgins, l.) hat Mabel (Annette Hannah, 2.v.l.), Frau Tapiokas Tochter, an die Akademie gezaubert. Mabel wird nun hier zur Schule gehen.
Frau Graustein (Clare Higgins, M.), die Direktorin der Akademie, wird während ihrer Begrüßungsrede gestört. Hinter ihr sind erschreckende Geräusche zu hören, denn Mildred Hoppelt hängt weit oben in der Luft an einer Fahnenstange fest. V.l.n.r.: Frau Drill (Shauna Shim), Frau Harschmann (Raquel Cassidy), Alberto Braunweber (Philip Martin Brown).
Frau Harschmann (Raquel Cassidy, M.) eröffnet den Debatten-Wettstreit. Die Zuschauer-Mädchen blicken gespannt zu Mildred (Lydia Page, l.) und Esther (Jenny Richardson, r.), die im Ring sitzen. Ihr Debattier-Thema ist "Macht die Magie, einen zu etwas Besonderem, oder nicht?". Esther debattiert dafür, Mildred dagegen.
Clarissa (Kitty Slack, l.) und Sybille (Trixie Hyde, 2.v.l.) können es irgendwie nicht glauben: Angeblich soll Stern, der Hund, dieser merkwürdigen Frau Zelda Zunderwink (Gilian Cally, 2.v.r.) gehören. Frau Graustein (Clare Higgins, r.) bittet die beiden Mädchen, Mildred und Indigo zu holen, damit die sich vom Hund verabschieden können.
Frau Harschmann (Raquel Cassidy, r.) hat herausgefunden, dass es vor 30 Jahren doch jemanden gab, der Indigo Mond (Kelsey Calladine-Smith) vermisst hat. Sie will Indigo helfen, in der Vergangenheit glücklich zu werden, doch die misstraut ihr.
Die Erstklässler kommen neu an die Akademie. Clarissa (Kitty Slack, l.) und Beatrix (Ynez Williams, r.), begrüüen sich. Sie kennen sich bereits von der Aufnahmeprüfung.Â
Agatha, die böse Zwillingsschwester, hat als Ada Graustein verkleidet bei einer Zeremonie Frau Drill (Shauna Shim, re.), Mildreds Mutter Julie Hoppelt (Nicola Stephenson) und viele Schülerinnen - unter anderem Izzy (Saoirse Addison), Azura (Luciana Akpobaro), Sybille (Trixie Hyde), Mabel (Annette Hannah) und Felicitas (Dagny Rollins, v.l.n.r.) ins "Verschwinden" geschickt. Hier droht ihnen das Recyceln, wenn nicht bis Mitternacht Agathas Forderungen in Erfüllung gehen.