Das Schuljahr ist zu Ende und eigentlich wollen heute alle abreisen, doch ein Sturm zieht auf, der Himmel verdüstert sich und Indigo Mond taucht in den Wolken auf. Sie lässt Energieblitze neben Frau Drill (Shauna Shim, l.), Frau Harschmann (Raquel Cassidy, 2.v.l.), Mildred (Bella Ramsey, 2.v.r.) und Herrn Braunweber (Philip Martin Brown, r.) einschlagen. Sie bedroht die Schule. Sie will sich rächen und Frau Harschmann zu Stein verwandeln oder Graustein zerstören.
Mildred (Bella Ramsey, M.) kann es kaum fassen: Frau Drill (Shauna Shim, l.) möchte, dass sie als Anführerin bei der Besenflugschau fliegt. Die Freundinnen Felicitas (Dagny Rollins, 2.v.l.), Edith (Tamara Smart, 2.v.r.) und Maude Meibh Campbell, r.) sind auch erstaunt.
Frau Harschmann (Raquel Cassidy, M.) kann es nicht fassen, wie locker es im Kunstunterricht der neuen Lehrerin Frau Schimmel (Mina Anwar, r.) zugeht. Diesen unkonventionellen Unterrichtsstil muss sie sofort unterbinden.
Die vier Freundinnen aus dem 2. Schuljahr - Mabel (Annette Hannah, l.), Sybille (Trixie Hyde, 2.v.l.), Beatrix (Ynez Williams, 2.v.r.) und Clarissa (Kitty Slack, r.) - freuen sich, dass sie ein Interview mit der berühmten Narzisse Nachtschatten führen dürfen.
Mildred (Bella Ramsey, r.) und ihre Freundinnen Edith (Tamara Smart, l.) und Maude (Meibh Campbell, M.) haben einen Zaubertrank mit durchschlagender Wirkung hergestellt.
Frau Harschmann (Raquel Cassidy, r.) hat herausgefunden, dass es vor 30 Jahren doch jemanden gab, der Indigo Mond (Kelsey Calladine-Smith) vermisst hat. Sie will Indigo helfen, in der Vergangenheit glücklich zu werden, doch die misstraut ihr.
Frau Galle (Kacey Ainsworth, l.) und Agatha Graustein (Clare Higgins, r.) wollen Felicitas (Dagny Rollins, 2.v.r.) zu einem Törtchen verführen. Was keiner der Schülerinnen ahnt, diese drei Törtchen sind verwandelte Mitschülerinnen.
Das große Sportfest findet statt. Maude (Megan Hughes, l.) wollte mit Hilfe eines Zauber schwänzen, doch der ist misslungen - statt grün hat sich ihre Haut violett verfärbt. Tapfer stellt sie sich ihrer Angst vor sportlichen Wettkämpfen und läuft im Besenlauf gegen Esther (Jenny Richardson, M. l.) und Felicitas (Dagny Rollins, M. r.). Mildred (Bella Ramsey, r.) läuft nebenher und feuert Maude an.
Es ist Elternabend an der Graustein-Akademie und Maude (Meibh Campbell, M.) ist gespannt, ob ihr Vergessenszauber gewirkt hat. Ob alle Lehrer ihre Missetaten vergessen haben, so dass ihre Eltern (Lynsey-Anne Moffat, l. und Henry Miller, r.) stolz auf sie sein können.
Mildred Hoppelt (Bella Ramsey, l.) hat es satt, immer die schlechteste Schülerin zu sein. Edith (Tamara Smart, r.) hat ihr von einem Weisheitszauber erzählt. Beide sind gespannt, ob der Zauber wirkt.
Edith Nachtschatten (Tamara Smart, l.) kommt neu an die Akademie und freundet sich mit Mildred Hoppelt (Bella Ramsey, r.) an. Verbotenerweise hat sie ihr Äffchen Muddel mitgebracht.
Agatha, die böse Zwillingsschwester, hat als Ada Graustein verkleidet bei einer Zeremonie Frau Drill (Shauna Shim, re.), Mildreds Mutter Julie Hoppelt (Nicola Stephenson) und viele Schülerinnen - unter anderem Izzy (Saoirse Addison), Azura (Luciana Akpobaro), Sybille (Trixie Hyde), Mabel (Annette Hannah) und Felicitas (Dagny Rollins, v.l.n.r.) ins "Verschwinden" geschickt. Hier droht ihnen das Recyceln, wenn nicht bis Mitternacht Agathas Forderungen in Erfüllung gehen.
Maude (Meibh Campbell, l.) wirft ihrer Freundin Mildred (Bella Ramsey, M.) vor, zu viel Zeit mit der neuen Mitschülerin Edith (Tamara Smart) zu verbringen. Damit würde sie ihre Freundschaft aufs Spiel setzen.
Narzisse Nachtschatten (Holly Quin-Ankrah, r.), die berühmte Mutter von Edith (Tamara Smart), taucht überraschend in der Hexenakademie Graustein auf. Edith freut sich auf ein bisschen gemeinsame Zeit mit ihrer Mutter. Doch die ist sehr gefragt, und will bald schon wieder abreisen.
Da Mildred (Lydia Page, l.) wegen der letzten Aufgabe im Schulsprecherinnen-Wettstreit kurz vor einem magischen Burnout steht, hat Frau Graustein sie mit zu Isabella John (Saoirse Addison) und ihrem Vater (Alun Raglan) aufs Land geschickt. Hier soll sie sich erholen und den Kometen beobachten, der nach 15 Jahren mal wieder vorbei fliegt.
Mildred (Bella Ramsey, M.) und ihre Mitschülerinnen (v.l.n.r.) Edith (Tamara Smart), Maude (Megan Hughes), Mildred (Bella Ramsey) und Felicitas (Dagny Rollins) können es nicht glauben. Der Ostflügel der Akademie droht einzustürzen. Höchstwahrscheinlich hat Mildreds Notlandung an der Fahnenstange für die Risse im Mauerwerk gesorgt.Â
Frau Graustein (Clare Higgins, M.), die Direktorin der Akademie, wird während ihrer Begrüüungsrede gestört. Hinter ihr sind erschreckende Geräusche zu hören, denn Mildred Hoppelt hängt weit oben in der Luft an einer Fahnenstange fest.Â
Das groüe Sportfest findet statt. Maude (Megan Hughes, links) wollte mit Hilfe eines Zauber schwänzen, doch der ist misslungen - statt grün hat sich ihre Haut violett verfärbt. Tapfer stellt sie sich ihrer Angst vor sportlichen Wettkämpfen und läuft im Besenlauf gegen Esther (Jenny Richardson, Mitte links) und Felicitas (Dagny Rollins, Mitte rechts). Mildred (Bella Ramsey, rechts) läuft nebenher und feuert Maude an.Â