An seinem 18. Geburtstag entdeckt Aaron (Paul Wesley), dass er übermenschliche Fähigkeiten besitzt und sogar mit seinem Hund sprechen kann. Zu allem anderen Übel erfährt er dann auch noch, dass er ein Nephilim ist, ein halber Mensch und halber Engel, der die gefallenen Engel von ihrem Schicksal erlösen soll ...
Im Visier himmlischer Kräfte, die ihnen den Zugang zum Paradies verwehren: Warten seit Jahrtausenden auf ihren Erlöser, der ihnen wieder Zugang zum Paradies verschafft: (v.l.n.r.) Azazel (Hal Ozsan), Vilma (Fernanda Andrade), Aaron (Paul Wesley), Camael (Rick Worthy) und der Aufrührer Lucifer (Bryan Cranston) ...
Die Vorlesung von Professor Grasic (Rade Serbedzija, l.) beeindruckt Aaron (Paul Wesley, r.). Doch sein Wissensdurst ist noch nicht gestillt. Er sucht spät am Abend den Professor in der Uni auf ...
Zunächst will Aaron (Paul Wesley) nichts über seine Herkunft wissen. Als er erfährt, dass er mächtige Feinde hat, die ihm nach dem Leben trachten, ist er bereit, sein Schicksal anzunehmen ...