Trudy Campbell (Alison Brie, r.) und Pete Campbell (Vincent Kartheiser, l.) müssen die Entscheidung treffen, ob sie zusammen einen Neuanfang wagen wollen oder nicht. Dafür müssten sie allerdings umziehen, denn Pete hat ein unerwartetes Jobangebot bekommen.
Glenn Bishop (Marten Weiner, l.) hat sich vom kleinen Nachbarsjungen zu einem stattlichen Mann entwickelt. Mit seinen Anmachversuchen macht er auch vor Betty Francis (January Jones, r.) nicht halt.
Don Draper (Jon Hamm, 2.v.l.) verfällt in alte Gewohnheiten. Gemeinsam mit Roger Sterling (John Slattery, 2.v.r.) und ein paar hübschen Damen macht er einen drauf.
Don Draper (Jon Hamm) hat mit verschiedenen privaten Problemen zu kämpfen. Zu allem Überfluss muss er auch noch eine Rede über die Zukunft von SC&P für Roger schreiben.
Bob Benson (James Wolk, r.) besucht Joan Harris (Christina Hendricks, 2.v.l.), deren Sohn Kevin (Caiden Milick, 2.v.r.) und deren Mutter Gail Holloway (Christine Estabrook, l.). Doch im Gepäck hat er eine wichtige Neuigkeit, die die Zukunft der Agentur und Joans Privatleben betrifft.
Eisige Stimmung zwischen Don Draper (Jon Hamm, r.) und seiner Affäre Sylvia Rosen (Linda Cardellini, l.). Im Aufzug haben die beiden sich nichts mehr zu sagen.
Ein Teil der Partner von SC&P trifft sich zu einer Besprechung: Bertram Cooper (Robert Morse, l.), Joan Harris (Christina Hendricks, 2.v.l.), Sekretärin Moira (Christine Garver, M.), Roger Sterling (John Slattery, 2.v.r.) und Jim Cutler (Harry Hamlin, r.). Unter anderem wird dabei auch die Partnerschaft von Don Draper diskutiert.
Im Büro kümmert sich Peggy Olson (Elisabeth Moss) um Petes demente Mutter. Dabei erfährt sie, dass deren Pfleger Manolo mehr für sie ist, als bloß ein Pfleger.
Betty Francis (January Jones, r.) erzählt ihrem Ex-Mann Don Draper (Jon Hamm, l.), dass sie einen Abschluss in Psychologie anstrebt. Im Bild mit dem gemeinsamen Sohn Bobby Draper (Mason Vale Cotton, M.).
Bob Benson (James Wolk) wird hellhörig als er hört, dass Pete Campbell nach einer Pflegekraft für seine demente Mutter sucht. Er verweist ihn auf einen befreundeten Krankenpfleger.
Megan Draper (Jessica Pare, r.) erfährt von Don am Telefon, dass er erst später nach Hause kommt, weil er noch länger arbeitet. Auch Megan muss noch zu einem Termin. Doch wer soll dann auf die Kinder Gene Draper (Evan Londo, l.), Bobby Draper (Mason Vale Cotton, 2. v. l.) und Sally Draper (Kiernan Shipka, 2. v. r.) aufpassen?
Stan Rizzo (Jay R. Ferguson, l.), Peggy Olson (Elisabeth Moss, M.) und Michael Ginsberg (Ben Feldman, r.) sind empört. In ihrem Arbeitsplatz, dem Kreativraum, steht seit kurzem der neu angeschaffte Computer.
Joan Harris (Christina Hendricks, l.) und Bob Benson (James Wolk, r.) machen sich für einen gemeinsamen Strandausflug fertig. Bahnt sich da zwischen den beiden etwas an?
Ted Chaough (Kevin Rahm, l.), Bob Benson (James Wolk, m.), und Peggy Olson (Elisabeth Moss, r.) werden von Joan in ihren neuen Büroräumen in Empfang genommen.
Betty Francis (January Jones, r.) möchte mehr Zeit mit ihrem Sohn Bobby Draper (Mason Vale Cotton, l.) verbringen und begleitet ihn während eines Schulausflugs.
Megan Draper (Jessica Pare, r.) und ihre Freundin Arlene (Joanna Going, l.) am Set der Serie "To Have and to Hold". Dort darf Megan neuerdings eine Doppelrolle spielen.
Ted Chaough (Kevin Rahm, l.) bringt seine beiden Söhne ins Bett, ohne dabei seine bereits eingeschlafene Frau Nan Chauogh (Timi Prulhiere, r.) zu wecken.
Peggy Olson (Elisabeth Moss, l.) und Ted Chaough (Kevin Rahm, r.) besprechen mit den anderen wie die gemeinsame Zukunft von CGC und SCDP konkret aussehen soll.
Stan Rizzo (Jay R. Ferguson, l.) und Michael Ginsberg (Ben Feldman, r.) sind noch völlig überfordert mit der neuen Situation nach der Fusion von SCDP und CGC.
In Teds Büro verkünden Don Draper (Jon Hamm, l.) und Roger Sterling (John Slattery, r.) die frohe Botschaft, dass Sunkist eine TV-Kampagne in Höhe von 8 Mrd. USD beauftragen will.