"Heffalump - Ein neuer Freund für Winnie Puuh", Im Hundertmorgenwald herscht hellste Aufregung. Riesige Fußstapfen weisen auf die Anwesenheit eines gigantischen Ungeheuers hin. Winnie Puuh stellt kurzerhand ein Expeditionsteam zusammen, um das Monster zu stellen. Als Ruh das Wesen trifft, gibt es eine freudige Überraschung: Der knuffelige lilafarbene Elefant Lumpi ist nicht gefährlich. Im Sturm erobert er die Herzen der Freunde und benötigt bald ihre Hilfe.
"Ferkels großes Abenteuer", Ferkels Tagebuchaufzeichnungen bringen die Freunde rund um Pu den Bären auf die Spuren ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Sie erinnern sich an die sagenhafte 'Expotition zum Nordpuhl' mit Christopher Robin, wie I-Ahs Haus in Puwinkel gebaut wurde und an die Anfänge ihrer Freundschaft zu Klein-Ruh.
Winnie Puuh und seine Freunde machen sich auf die Suche nach Christopher Robin, der verschwunden ist, aber doch beim Schwanzfindungs-Wettbewerb unerlässliche Hilfe leisten muss. I-Aah hat nämlich mal wieder seinen Schwanz verloren und benötigt dringend Ersatz. (V.li.) Ferkel ,Mutter Kanga, Eule, Ruh, Winnie Puuh, I-Aah, Tigger und Rabbit