Die Freunde machen sich auf den Weg zur Wak-Wak Insel, doch auf dem Flug zum Meer stürzt Sherazades fliegendes Kamel Jamal ab wegen Wassermangel. Bei einer Oase werden sie anhand eines Steckbriefs erkannt und von den "40 Räubern" überfallen. Es kommt zu einem Kampf und der Hauptmann der Horde stiehlt die Tasche mit der magischen Navigationsnadel. Mit Karims Hilfe und der von Ali Baba, einem wandernden Händler, können die Räuber aber gefunden und überlistet werden.
Unsere Helden brechen an Bord des Suleimans III auf. Doch abermals veranlasst Dunyazad Sindbad den Träger dazu, den Freunden einen bösen Streich zu spielen und wieder landen sie als Schiffsbrüchige auf einer Insel. - Dunyazad und Sindbad der Täger im Anflug! Das bedeutet gewiss nichts Gutes für unsere Helden.
Alle Segel sind gesetzt, um auf der Wak-Wak Insel den Baum des Lebens zu finden. Aber Dunyazad hat einen Geister- Fluch auf Sindbads Schiff gelegt. - Dunyazad und Shazaman fliegen in die Hafenstadt, um wieder Unheil zu stiften.
Endlich können die Freunde zur Suche nach dem Baum des Lebens aufbrechen. Doch Dunyazad hat das Schiff heimlich sabotiert. Schiffbrüchig stranden sie auf einer Schlangeninsel. Die Schlangen dienen dem Vogel Rock als Nahrung. - Die Schlangeninsel macht ihrem Namen alle Ehre
Bevor Sherazade und Karim noch mit Sindbad, dem Seefahrer lossegeln können, kollidiert Sultan Yunans Jacht mit Sindbads Schiff. Sindbad wird für das Verschwinden der Katze des Sultans verantwortlich gemacht und verhaftet. - Die Imps Kasra und Damma sind nicht nur für Shazamans Lieblingsspeisen eine Bedrohung.
Sherazade, Karim und Halil halten in den Bergen an, damit ihr Kamel trinken kann. Dabei werden sie von dem Räuberhauptmann und seinen Dieben in die Enge getrieben. Der Hauptmann nimmt ihnen den Kompass ab und verschwindet. - Ali Baba verabschiedet sich mit seinem Esel Asip von seinen neuen Freunden.
Ein neues Schiff muss gebaut werden. Das Geld dazu wollen Sherazade und Ali Baba aus der Höhle des Räuberhauptmanns stehlen. Dabei werden sie von den Räubern entdeckt. - Dunyazad ist entschlossen, ein für alle Mal Karim und seine Freunde zu besiegen.
Endlich können die Freunde zur Suche nach dem Baum des Lebens aufbrechen. Doch Dunyazad hat das Schiff heimlich sabotiert. Schiffbrüchig stranden sie auf einer Schlangeninsel. Die Schlangen dienen dem Vogel Rock als Nahrung. - Schaffen Schiff und Besatzung die Sturmbarriere zu überwinden?
Nach dem Besuch bei Dr. Duban schleicht sich Sherazade noch einmal zurück in die Goldene Stadt. Sie hat eine Karte dabei, die den Ort zeigt, an dem sich eine Wunderlampe befindet. Die benötigen sie, um den Baum des Lebens zu finden. - Sherazade und Aladin haben endlich die Wunderlampe gefunden.
Unsere Helden brechen an Bord des Suleimans III auf. Doch abermals veranlasst Dunyazad Sindbad den Träger dazu, den Freunden einen bösen Streich zu spielen und wieder landen sie als Schiffsbrüchige auf einer Insel. - Sherazade hat es geschafft den Riesen zu überlisten und ihre Freunde zu befreien.