Brewster McCloud lebt in den Katakomben einer Sportarena. Er hat sein Leben der Entwicklung einer Flugapparatur gewidmet, mit der er sich aus eigener Kraft in die Lüfte erheben will. Die schöne Louise, ein Schutzengel ohne Flügel, unterstützt Brewster und schreckt dabei vor Mord nicht zurück. Als Brewster sich in die Fremdenführerin Suzanne verliebt und ihr von seinen Plänen erzählt, verrät sie ihn an die Polizei.
(hr-fernsehen)
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