Blues Harp

Als Sohn eines schwarzen G.I.s und einer stadtbekannten Prostituierten hat der junge Chuji in der japanischen Gesellschaft nicht die besten Chancen. Durch Zufall wird er jedoch zum Mundharmonika spielenden Frontmann einer Band – für ihn eine Chance, seinem Schicksal als Kleinkrimineller zu entrinnen.
Kenji, ein dreister, machthungriger Yakuza, versucht im Labyrinth der verlassenen Straßen Yokosukas verzweifelt, einer verfeindeten Gang zu entfliehen. Als er sich in den Hinterhof eines Blues-Clubs flüchtet, läuft er Chuji in die Arme, der unfreiwilliger Teilzeit-Drogenhändler im Dienst von Kenjis Verfolgern ist, Kenji aber nicht verrät.
So unterschiedlich beide Charaktere sind, es entwickelt sich eine seltsame Freundschaft zwischen Kenji und Chuji, und für Chuji wendet sich fortan alles zum Guten: Seine Freundin Tokiko wird schwanger, und ein Talentsucher will ihn zum Star machen. Kenji will unterdessen auch berühmt werden und versucht, die Macht im Clan an sich zu reißen. Doch Kenjis Plan gerät schon bald außer Kontrolle…