Bühne frei für Lily Mars

Die junge Lily (Judy Garland) ist das älteste von fünf Kindern der verwitweten Hutmacherin Mrs. Mars (Spring Byington). Von der Langeweile in ihrer Kleinstadt bleibt sie unberührt, denn die ganze Familie Mars ist dem Theaterfieber verfallen. Lily träumt von einer großen Karriere als Bühnenstar. Die Nachbarin Mrs. Thornway (Fay Bainter) will Lilys Glück etwas nachhelfen. Ihr Sohn John (Van Heflin) ist ein berühmter Broadway-Produzent, der gerade zu Besuch ist. Sie stellt ihm Lily vor, doch er reagiert bloß verächtlich über ihren Auftritt als 'Lady Macbeth'. Lily fühlt sich dadurch erst recht herausgefordert. Sie stellt John nach und bringt ihn dabei vor den Gästen seiner Geburtstagsparty in heikle Situationen. Als John abreist, folgt Lily ihm und schmuggelt sich in sein Theater ein. John ist zunächst verärgert, doch Lilys leidenschaftlicher Charme fasziniert ihn. Er gibt ihr eine Nebenrolle in seinem neuen Musical. Johns Interesse an Lily bleibt seiner Freundin Isobel Rekay (Marta Eggerth) nicht verborgen. Sie ist der launenhafte Star der Show und treibt ihn mit ihren Änderungswünschen zur Verzweiflung. Als die eifersüchtige Isobel eine Woche vor der Premiere nicht mehr zu den Proben erscheint, gibt der verzweifelte John Lily die Hauptrolle. Sie ist begeistert und lädt ihre Familie ins Theater ein. Doch als Isobel zurückkehrt, erlebt Lily eine Enttäuschung.