Das Herz des Piraten

Die zehnjährige Jessi lebt mit ihrer Mutter, die auf einer Hühnerfarm arbeitet, in einem Dorf an der Ostsee. Der Vater, ein Zirkusreiter, hat die Familie noch vor Jessis Geburt verlassen, das Verhältnis zur Mutter ist daher umso inniger. Es wird gestört, als Jessi herausfindet, dass ihre Mutter einen neuen Freund hat, den sie sogar heiraten will – Jessi versteht sich mit dem möglichen Ersatzvater nicht und lehnt ihn ab.
Am Strand findet sie einen Stein, der in ihrer Hand zu leuchten beginnt und ihr berichtet, das versteinerte Herz des Piraten William zu sein. Jessi vertraut dem Stein bald alle ihre Sorgen an und der Stein berichtet ihr vom Leben und von den Abenteuern des Piraten, die Jessi in ihrer Phantasie zu realen Geschichten entwickelt. Zunehmend entfernt sie sich dabei von ihrer Mutter und ihren Spielkameraden, die sie auslachen, da nur sie die besonderen Eigenschaften des Steins erkennen kann.
Eines Tages kommt Jessis Vater Jakko in die Stadt und gleicht in seinem Äußeren dem Piraten aus Jessis Fantasie. Sein Zirkus gastiert in der Nachbarstadt und er ist gekommen, um seine einstige Geliebte wiederzusehen. Jessi beginnt, von einer Zukunft als Familie zu träumen, zumal sie zusammen mit dem Vater auf Jakkos Schimmel durch das Dorf reiten darf. Jessis Mutter jedoch rechnet mit dem einstigen Geliebten ab, macht ihm heftige Vorwürfe und stellt damit klar, dass ein gemeinsames Leben keine Option ist. Jakko lädt sie und Jessi zwar zu einer Vorstellung des Zirkus ein, doch ist dies nur ein leeres Versprechen. Jessi wendet sich enttäuscht von ihrem Vater ab. Pirat William signalisiert ihr, dass er sein Herz wiederhaben will und Jessi wirft den Stein gemeinsam mit einem Amulett, das der Vater ihr geben ließ, ins Wasser.