Eine Jugend ohne Alter, ein Leben ohne Tod - mit diesem Segensspruch des Vaters wächst ein Bauernsohn heran, der sich eines Tages auf den Weg macht, um das Reich der ewigen Jugend und Unsterblichkeit zu suchen. Auf seiner abenteuerlichen Reise stößt er auf den Herrn der Zeit, der ihm die Straße der Bewährung weist. Weiter des Weges erhält er als Dank von einem wunderschönen Mädchen ein Wunderhorn. Danach begegnet er der Vogelkönigin, die vom Lügenprinzen gefangen gehalten wird. Der Jüngling besteht einen schweren Kampf und befreit den prächtigen Vogel. Als Dank erhält er eine seiner schönsten Federn. Ausgerüstet mit all den Wunderdingen gelangt er schließlich über einen Regenbogen vor die Mauern des Reiches der Unsterblichkeit, hinter denen das sagenumwobene "Schloss hinterm Regenbogen" liegt. Dort erwarten ihn noch 3 Aufgaben: eine goldene Ähre einer Feuerhexe abzunehmen, einen goldenen Apfel aus dem Reich der Lügen zu holen und als letzte Prüfung den goldenen Schlüssel finden, der zu dem grossen Zauberbuch passt. Mit viel Mut und Weisheit besteht er den Kampf gegen die Mächtigen. Er ist nun am Ziel seiner Wünsche angekommen, doch nachdem er aus dem Quell der Sehnsucht getrunken hat, erfasst ihn das Verlangen, in sein Elternhaus heimzukehren. Zusammen mit seiner Braut, dem Sonnenblumenmädchen, verlässt er das Reich der Märchenwelt.
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Das Sonnenblumenmädchen (Carmen Stanescu) hilft dem Bauernsohn (Mircea Breazu) beim Lösen der zweiten Aufgabe. Er verliebt sich in sie und schenkt ihr eine blaue Blume.
Auf seinem Weg ins reich der Unsterblichkeit hat der Bauernsohn (Emanoil Petrut) viele Abenteuer zu bestehen. Vom König der Lügen soll er den Apfel der Wahrheit in seinen Besitz bringen. Doch der Apfel wird gut bewacht.
Der Bauernsohn (Emanoil Petrut) gibt auf seinem Weg einer verdursteten Sonnenblume von seinem wenigen Wasser etwas ab. Da verwandelt sie sich in ein schönes Mädchen (Carmen Stanesch), das ihm zum Dank ein wundertätiges Horn schenkt.
Der Bauernsohn (Mircea Breazu) kehrt mit der Prinzessin (Ana Szeles) zurück in die Welt der Erdenmenschen, nachdem sie das Wasser der Sehnsucht getrunken haben.
Der Bauernsohn (Mircea Breazu) hat die zweite Aufgabe gelöst und bringt dem König den „goldenen Apfel der Wahrheit“, den er aus der Tiefe der Erde geholt hat.
Die Hexe (Mihai Paladescu) ist die Herrscherin über das Reich der Dürre. Die erste Aufgabe des Bauernsohns besteht darin, ihr die „goldene Ähre der Güte“ zu entreißen und sie dem König zu bringen. Die Hexe will ihn durch eine Feuersbrunst daran hindern.
Die Prinzessin (Ana Szeles) und ihre Zofe (Corina Constantinescu) hoffen, dass der Bauernsohn den richtigen goldenen Schlüssel des Buches des „Reiches der Jugend ohne Alter und des Lebens ohne Tod“ bringt.