Mitten im vom Schneesturm umtosten Wald fällt ein Korb mit einem Baby zu Boden, das ein seltsames Glöckchen in der Hand hält. Ein Briefträger findet es und bringt es zur Leiterin des Waisenhauses, bei der noch sechs weitere Jungen leben. Das Kind wird Charlie genannt und wächst zu einem fröhlichen und hilfsbereiten Jungen heran, der anhand seines Glöckchens - seines einzigen Bezugspunktes zur Vergangenheit - gerne das Geheimnis seiner Herkunft lösen würde. Als sein bester Freund, der Postbote, sich kurz vor Weihnachten ein Bein bricht, macht Charlie sich heimlich auf den Weg, den vollen Postsack zum Weihnachtsmann zu bringen, damit die vielen Wunschzettel noch rechtzeitig ankommen. In dessen Hütte erlebt er eine böse Überraschung.
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