Die drei goldenen Kugeln von Bagdad

Im alten Bagdad lebt ein junger Flickschuster namens Zwirn, der von einem Dieb in ein fantastisches Abenteuer verstrickt wird. Der Langfinger sorgt nämlich dafür, dass Zwirn beim mächtigen Wesir und Zauberer Zig-Zag in Ungnade fällt. Die Prinzessin Bon-Bon findet jedoch an dem jungen Mann Gefallen und verhindert, dass ihr Vater, der Sultan, seine Hinrichtung anordnet. Das erzürnt freilich Zig-Zag, der heimlich vorhat, Bon-Bon zu heiraten und so die Macht an sich zu reissen. Doch da stiehlt der Dieb drei goldene Kugeln vom Sultanspalast, die den Schutz der Stadt gewährleisten. Nun droht die Armee des berüchtigten Banditen Einauge, Bagdad einzunehmen. Und Zig-Zag bringt die Kugeln in seine Gewalt, um den Sultan damit zu erpressen, ihm Bon-Bon zu vermählen. Doch der Sultan will seine Tochter nur einem Mann reinen Herzens geben und weist den Zauberer ab. Nun will Zig-Zag aus Rachsucht mit Einauge gemeinsame Sache machen. Inzwischen macht Bon-Bon sich mit Zwirn und ihrer rüstigen Nanny auf die Suche nach einer guten Hexe, die ihnen helfen soll, das Reich zu retten. Bald jedoch fallen die Reisenden in die Hände von gefürchteten Banditen.