"Man lebt nur, solange man ein Ziel vor Augen hat." Dies ist die Devise des alternden Jazz-Klarinettisten Jim (Ben Gazzara), der längst nur noch in drittklassigen Kapellen bei Senioren-Tanzveranstaltungen spielt. Nicht nur die Fingerfertigkeit ist ihm wegen seiner Arthritis abhanden gekommen, Jim hadert auch sonst mit der schwindenden Energie. Neuen Lebensmut schöpft er erst wieder, als er in einem walisischen Küstenkaff den deutschen Bestatter Hugo (Thomas Schmauser) trifft, der sich dort beste Geschäftsaussichten erhofft.
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