Gegen aussen hin scheint in der Ehe von Irma (Jessica Lange) und Roy (Tom Wilkinson) alles perfekt: Seit 25 Jahren sind sie verheiratet, haben zwei Kinder und sind wohlangesehene Bürger einer Kleinstadt im Mittleren Westen, wo Roy in einer Traktorfirma arbeitet. Doch hinter den Kulissen läuft es schon lange nicht mehr rund zwischen den beiden. Irma schleppt Roy schliesslich zum kirchlichen Eheberater. Im Beisein des Pastors eröffnet ihr Roy völlig unerwartet, was ihn seit Jahren beschäftigt: Er ist im falschen Körper geboren. Schon immer hat er sich als Frau in einem Männerkörper gefühlt. Und nun ist er dazu bereit: Er will eine Geschlechtsumwandlung. Irma ist zutiefst schockiert und verletzt. Kurzerhand wirft sie Roy aus dem Haus. Sie will ihm den Umgang mit der zwölfjährigen Tochter (Hayden Panettiere) verbieten. Doch für Roy gibt es kein Zurück. Gegen den Widerstand seiner Liebsten, aber auch des Pfarrers, der ihn mit Bibelzitaten umzustimmen versucht, und seiner besten Kumpel beginnt er mit einer Hormontherapie. Schon in einem Jahr will er sich operieren lassen. Langsam beginnt er, sich und seine Umgebung an seine neue Rolle zu gewöhnen: Er benützt Parfum und schminkt sich. Als er eines Morgens mit Ohrringen bei der Arbeit auftaucht, werden seine Arbeitskollegen handgreiflich. Roy isoliert sich mehr und mehr. Sein Sohn (Joseph Sikora), dessen Vaterbild völlig aus dem Lot geraten ist, rebelliert aufs Heftigste. Einzig Irma, die sich nach dem ersten Schock auf ihre wahre Liebe besinnt, beginnt sich ihm wieder anzunähern. Denn schliesslich merkt sie, dass Roy unter der neuen Oberfläche immer noch derselbe ist, den sie vor 25 Jahren geheiratet hat.
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