Originalpremiere: 1994
Shanghai 1937, zu Beginn des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges: Der junge chinesische Student Chen Zhen hält den Rassismus in Tokio nicht mehr aus und verlässt die Stadt. Er kehrt in seine Heimat zurück, um sich hier wieder seiner alten Kampfkunstschule anzuschließen. Dort angekommen erfährt er, dass sein früherer Meister Huo Yuan-Jia angeblich bei einem Kampf mit dem Lehrer einer rivalisierenden Judo-Schule gestorben ist. Doch als Chen Zhen Nachforschungen anstellt, wird ihm schnell klar, dass sein Meister einem kaltblütigen Mord zum Opfer gefallen ist - begangen von einem japanischen Soldaten und einem Mitglied der Judo-Schule. Unterstützt von der Tochter des verstorbenen Huo Yuan-Jia ist Chen Zhen zu allem bereit, um die Verräter zu finden und die verletzte Ehre seines Meisters wiederherzustellen.
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