Eigentlich wollte TV-Star Ricky Coogan (Alex Winter) in Südamerika Werbung für ein giftiges Pflanzenschutzmittel machen. Zu vorgerückter Stunde besucht Ricky allerdings die Freak-Show des Schaustellers Elija C. Skuggs (Randy Quaid). Dort bekommt er allerlei deformierten Kreaturen zu sehen. Und wird mit Hilfe des Pestizids glatt selbst in einen der ihren verwandelt. - Grelle Genre-Parodie, angelehnt an den Klassiker "Freaks" von 1932.
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