Der kleine Herr Prop erbt ein Häuschen am Waldrand und will dort einziehen. Die Dorfbewohner sind entsetzt, da im Wald eine Hexe wohnt, die überhaupt keine Nachbarn will und sowieso schon das ganze Dorf drangsaliert. Prop zieht aber dennoch ein und befreundet sich mit Berta, einer kräftig gebauten Kuh, die dank eines magischen Irrtums sprechen kann. Die Hexe bleibt nicht untätig. Als die Angelegenheit eskaliert, macht sich Prop auf die Suche nach ihrem Zauberbuch. Er mixt ein Gebräu zusammen, das jeden gut und friedfertig werden lässt, der davon trinkt.
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