Anlässlich der 40-jährigen Zusammenarbeit der Augsburger Puppenkiste mit dem Hessischen Rundfunk entstand dieser Rückblick, der in zahlreichen Ausschnitten die Meilensteine der TV-Produktionen des Marionettentheaters bis einschließlich 1994 präsentiert. Abgerundet wird der Dokumentarfilm durch Interviews mit nennenswerten Beteiligten wie der Marionettenschnitzerin Hannelore Marschall-Oehmichen, den Regisseuren Harald Schäfer und Sepp Strubel, dem Urmel-Vater Max Kruse, der Bühnenbildnerin Traudl Vogler sowie der Cutterin und Sprecherin Margot Schellemann.
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