Sommer 2000 in einem schäbigen Vorort von Madrid: Der 13-jährige Milio bewundert seinen älteren Bruder Luis, der als Drogendealer für den lokalen Drogenbaron Don Vicente arbeitet. Doch Luis’ Leben ändert sich, als sein Freund und Bandenmitglied während eines missglückten Deals zu Tode kommt. Es handelt sich um den Bruder seiner Freundin Sira, die Luis bekniet, aus dem Drogenhandel auszusteigen. Luis beschließt, ein „normales“ Leben zu führen, doch Don Vicente will ihn nicht gehen lassen. Sein bester Freund betrügt ihn, Sira wendet sich ab, und Luis fühlt sich hilflos und allein. Milio dagegen ist fasziniert von der Bandenwelt: Mädchen, Graffiti, Abenteuer. Er rutscht ab in das Milieu, von dem ihn sein Bruder immer fern zu halten versuchte. Milio zuliebe beschließt Luis, sich seiner Vergangenheit zu stellen…
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