Edward Beale (Rod Cameron) gehört zu den Pionieren, die den amerikanischen Westen erschlossen haben. Als er sich aufmacht, einen neuen Weg nach Kalifornien zu finden, sieht er sich bald einer schier unlösbaren Aufgabe gegenüber: Er muss eine Wüste durchqueren. Mit einer Kamelkarawane wagt er ein unkonventionelles Unterfangen. Auf seiner langen Reise bekommt Edwards Treck Zuwachs, als der flüchtige Bankräuber Clint McDonald (John Ireland) sich mit seiner Geliebten Lilly (Joanne Dru) dem Siedlertreck anschließt. Zur Tarnung gibt Clint sich als Arzt aus. Er will nach Kalifornien und dort mit Lilly ein neues Leben beginnen. Doch Lilly zweifelt schon seit Längerem an seinen ehrlichen Absichten. Als sie den aufrichtigen Edward näher kennenlernt, empfindet sie Respekt vor dessen couragierter Einstellung und den selbstlosen Idealen des Pioniers. Es kommt zum Kampf mit den Apachen, bei dem einer der Siedler verwundet wird - ohne ärztliche Hilfe wird er nicht überleben. Da man Clint für einen Arzt hält, ist er gezwungen, entweder seine Tarnung aufzugeben oder das Leben des Mannes mit einem fragwürdigen "medizinischen" Eingriff fahrlässig zu riskieren. Als Clint die Operation durchführen will, schreitet Lilly ein und lüftet die Tarnung ihres Geliebten. Clint wird allein in der Wüste ausgesetzt, doch bald darauf erhält er die Chance, sich zu bewähren.
(ARD)
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