Liebe um Mitternacht

Nach dem Unfalltod seiner Frau Alycia lebt der Physiker Richard Keaton (Simon MacCorkindale) zurückgezogen auf seinem Landsitz in Connecticut. Der sich in seinem Laboratorium verschanzende Wissenschaftler sucht händeringend nach einer Kinderfrau für seinen schwer erziehbaren sechsjährigen Sohn Andy (Keegan MacIntosh). Die jung verwitwete Elizabeth Guinness (Patsy Kensit) ist die dritte Bewerberin auf diesem Posten. Mit Geduld und pädagogischem Geschick findet sie einen Zugang zu dem verschlossenen Jungen, der daran glaubt, der Geist seiner Mutter würde im Haus umgehen. Elizabeth versucht das kühle Verhältnis zwischen Vater und Sohn zu verbessern, doch bei ihrem Arbeitgeber stößt sie auf Granit. Als Richards verhasster Bruder Blaine (Lindsay Merrithew) mit einer Bekannten, Jillian Zale (Cynthia Dale), zu Besuch kommt, findet Elizabeth heraus, warum der Wissenschaftler seinen Sohn vernachlässigt: Er glaubt, er sei das Kind seines Bruders, der ein Verhältnis mit Alycia hatte. Mit Elizabeths Hilfe baut Richard nach und nach ein zärtliches Verhältnis zu seinem Sohn auf und verliebt sich dabei unter Jillians eifersüchtigen Blicken in die attraktive Kinderfrau. Bei einem Campingausflug kommen Richard und Elizabeth sich näher, als ein unbekannter Heckenschütze das Feuer auf die beiden eröffnet und sein Ziel nur knapp verfehlt. Richard beschuldigt seinen Bruder Blaine, doch der hat ein wasserdichtes Alibi ...